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DEX崛起之势呈现 Uniswap能否稳坐DEX老大的位置

现在整个DeFi领域项目总锁仓资金已经突破了50亿美元,其中最火的去中央化生意所(DEX)整个7月份的总生意金额为42亿美元,这个数据比6月份增长了174%,而去年一整年所有DEX的生意额才24亿美元,今年绝对可谓是DeFi生长元年。

DEX领域,现在已经开端形成了以Uniswap为首,Curve、Balancer紧随其后的三足鼎立之势,DEX逐日真实生意额已经突破1亿美元,让传统生意所倍感压力,一些首发在DEX的项目也纷纷被传统生意所争先上线,在这种局势眼前,作为最焦点的受益者以太坊,也率领市场走了一次小牛市。

现在DEX的市场竞争有多猛烈,Uniswap能够坐稳DEX老大的位置吗?

Uniswap是什么

Uniswap是一个自动化做市商(AMM)类型的DEX,想要完全领会Uniswap的原理,我们必须先深度回首一下传统中央化生意所(CEX)的模式是怎样的。

CEX的每一个生意对中,生意者可以选择举行限价或者市价举行生意,生意所作为中间方,会把买家和卖家的挂单信息都纪录并显示出来,后台举行拉拢,当有两个票据的价钱完全匹配时,即可拉拢成交。限价生意就是把自己的生意信息举行挂单展示,市价生意就是直接以劈面档口的挂单成交价举行成交,这种模式被称为订单簿模式。

厥后,人们发现若是生意所的用户少,那么挂单的用户也会少,生意的深度和流动性会很差,许多用户都喜欢用市价举行生意,面临没有深度的生意所,用户就不会使用了。

于是生意所找来了对照有资金实力的人来提供足够的流动性,这个角色就是我们所说的做市商。做市商只能挂限价单,一般来说,做市商会挂价钱在买一和卖一之间的生意单,来为市场提供流动性,这样利便用户市价成交。做市商为市场提供流动性和深度,赚取其中低买高卖的差价,也就是点差。

DEX的生长之路也是一样的,最早的DEX走的是订单簿的模式,有些DEX会把订单拉拢系统放在链下,只把效果上链,有些DEX则是所有上链,然则这种DEX存在一个问题,就是生意效率太低,体验还不够好。

于是,流动池模式的DEX诞生了,也就是我们所说的自动化做市商,Uniswap就是此类。和传统做市商差其余是,自动化做市商不需要借助订单簿拉拢生意,而是让做市商建立起一个资金流动池,做市商可以收取该池中的生意手续费,做市商会事先将生意对的两种代币放入资金流动池内,通过算法来决议资产的生意价钱,用户可以直接在这个流动池中举行生意,无需拉拢,体验顺畅,这就是当下DEX最盛行的模式。

Uniswap造富效应

Uniswap之以是火爆,主要照样依赖壮大的“造富效应”。首先任何人都可以在Uniswap建立资金流动池,也就是说任何人都可以在Uniswap上币,也可以随时将池子拿走,也就是下架,一切操作都只需要一个钱包即可,低廉的门槛外加头部着名项目的财富效应,因此吸引了大批项目方和用户。

一文详解Opyn合约被黑过程

2020 年 8 月 5 日,Opyn 合约遭遇黑客攻击。慢雾安全团队在收到情报后对本次攻击事件进行了全面的分析,下面为大家就这次攻击事件展开具体的技术分析。

CoinGecko数据显示,从5月30日到6月5日,Sta币价从险些为空气价的0.00001元一起涨至约1元,上涨约10万倍。今后,种种千倍币、百倍币层出不穷,然则这些币都有配合的特点,池子小、生意量低、高度控盘。

DEX崛起之势呈现 Uniswap能否稳坐DEX老大的位置

有一个叫做欢欣海的社区,据称建群一天就满了。推荐的第一期项目SXY,最高上涨700倍,然则到了现在,SXY价钱距离高点已经腰斩,24小时生意量大跌92%。

DEX崛起之势呈现 Uniswap能否稳坐DEX老大的位置

社群是玩Uniswap必备的环节,大量项目方搭建个池子,在社群直接丢出地址就最先传销,于是群内互割的生意就做起来了,学名“群内财富转移”。一个项目能涨若干,取决了你拉了若干人来买。有的项目甚至只能存在几个小时,流动池就被撤销了,也就是币种下架了,从上架、传销、收割都在一天之内完成。这种模式有多火呢,这么说吧,现在以太坊的手续费已经涨了十几倍。以是整个故事的了局又是俗套的,有人暴富有人停业,Uniswap大赌场名声远洋。

恰好是由于Uniswap没有门槛,反而导致许多用户无法分辨海量的项目信息,只能像赌钱一样去压巨细,失去了生意的意义。尤其是到了现在这个阶段,优质的项目基本抢不到,能抢到的都是去接盘的,Uniswap想要革CEX的命,还需要在流动池搭建门槛方面下一些功夫。

DEX赛道竞争猛烈

由于Uniswap的崛起,大量热钱涌入这个领域,于是更多的DEX逐渐被人使用。

Uniswap并不是完善的,临时不说它上币门槛问题,它本身的订价机制就存在一些问题,首先Uniswap简朴的订价公式决议了它除了做市商和生意者之外,还需要一个套利者的角色,由于Uniswap的生意订价经常偏离市场价钱,以是需要套利者来辅助Uniswap的流动池找回准确的价钱,也就是我们以前说的搬砖党,把CEX和DEX生意对之间的差价搬平。除此之外,Uniswap的价钱很容易被操作,这也是Uniswap酿成赌场的缘故原由之一,以是这些因素都给了其余DEX逾越的机遇。

好比前段时间火热的Balancer,它就做了大量创新,Balancer使用了加倍庞大可靠的订价函数来提供报价,而且引入了“流动性挖矿”的观点,也就是说,若是你愿意来当做市商建立流动池,你不只可以获得手续费收入,还可以获得代币奖励,该模式为Balancer吸引了大量资金,其代币BAL也作育了不少暴富神话,而且Balancer设有白名单,具有一定的上币门槛;而老牌项目Bancor近期也已经推出V2版本,大有卷土重来的味道;Curve则是专注于稳固币领域,提供稳固币的流动池,也抢占了不少的市场。

结语

从创新的角度来看,以Uniswap、Balancer为首的各种DEX都是异常优异的探索产物,只是由于投契、贪心等人性的缘故原由,导致了部门产物变了味,真正赚钱的人早就变现去介入主流币的行情,而留下的还在互相残杀。

综合来看,最后DEX老大的位置是谁并不好说,Uniswap的用户最多,造富神话和着名度最广;Balancer的发展速率最快,这得益于它的激励模式,然则它也有缺点,DeFi在提供便捷资产流动性的同时,也意味着大量的自动化做市商可以随时将资产转移到具有更高回报的平台上,用户粘性不高。以是,一切皆有变数,希望DEX可以重点关注若何留住用户,扩大使用范围和规模,让DEX真正地盛行起来。

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