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探寻 DeFi 之后下一个热点:DAO 与 NFT 潜力何在?

DAO、NFT 与跨链协议,谁会是加密市场「下一个 DeFi」?

原文题目:《赶不上「流动性挖矿」?不如来研究下一个 DeFi 在哪儿》
撰文:黄雪姣

这两周,再次印证了「币圈一天,人世一年」。

DeFi 箭速飙升,就在「古典韭菜」按捺不住准备杀入场中为「新韭菜」接盘之际,YAM 突然崩盘,杀的一众 DeFi 代币屁滚尿流。

老韭菜们一边犹豫着是否逢低入场,一边也在起劲研究「下一个机遇」。而已经在 DeFi 车上的韭菜,若干也对这辆车的会冲向那边心存嫌疑。

「DeFi 的构建不是一天两天的事情,到一定水平会有瓶颈,加密领域的趋势也会有周期性的转变。」

「现在是存量博弈,DeFi 行情已经靠近尾声。」

这类声音层出不穷。于是,市场上关于「下一个 DeFi 会在哪儿?」的剖析越发有了市场,「安利」的观点板块涵盖了 DAO、NFT、去中央化衍生品平台、DeFi 跨链协议等等。

探寻 DeFi 之后下一个热点:DAO 与 NFT 潜力何在?币价未动,P 图先行

吆喝之下,一周以来,DAO 的龙头币已有 1-3 倍涨幅,NFT 观点币涨幅高的也快要 1 倍,更有币安等买卖所「力荐」。

那么,这些新兴板块都各有什么故事吗?会涉及到哪些币?买买买之前要领会哪些风险?本文将对此逐一剖析。

「玄学」的 DAO,有搞头吗?

DAO (Distributed Autonomous Organization),中译名分布式自治组织,是个有点「玄学」的器械。

如果说,比特币的降生是要革新钱币系统的问题,那么 DAO 瞄准的则是优化组织系统。

小到家庭、企业、机构,大至政府机关,都是一个组织。那么去中央能带来什么呢?

简而言之,DAO 通过智能合约运转,成员可自由加入 & 退出,组织规则可自定义,代码公然且强制执行、杜绝了人为操作,没有执法实体、没有人能够干预。

这简直是是 21 世纪的「乌托邦」,正因云云,2016 年,开山鼻祖「The DAO」才气依附「去中央化 VC」狂揽 1.6 亿美元,成为那时史上最大的 1CO。

只管「The DAO」出师未捷身先死,但对于现实的组织系统而言,DAO 仍充满变化的潜在魅力。

在那之前,随同 4 年来链上天下的搭建,DAO 已然成为诸多项目不可或缺的一部分。

譬如,Nervos、IoTeX、aelf 等公链已经在社区中设置 DAO,用作锁仓、销毁和治理基金会。基于以太坊的劳务拉拢市场 LexDAO、去中央化 VC PieDAO 等 DApp,以及 MakerDAO、KyberDAO、Synthetix、Aave、CurveDAO 等 DeFi 项目,都在用 DAO 完成一样平常运行和议事。甚至本次 DeFi 的引爆点,也是 Compound 刊行具有激励作用的治理代币。

因此,一些乐观的 DAO 信仰者信赖,随着 DeFi 治理型代币发币潮继续,会催生出大量对治理工具平台的需求,DAO 的风靡是早晚的事。

那么对于投资者(xin jiu cai)来说,在上千个 DAO 中,应该关注哪些币呢?

市面上的 DAO 项目主要分为两类:

一类是通用型 DAO 平台,主要玩家包罗 Aragon ( ANT)、DaoStack (GEN)和 Kleros (PNK)等;

另一类则是专用型 DAO,如 MakerDAO、KyberDAO、Synthetix、Yearn.finance 等项目内嵌的 DAO,都是为实现自身特定功效,其价钱涨跌未必依循 DAO」观点板块「,更多的是追随其主业,如借贷、支付等,或是是否推出流动性挖矿等「强效兴奋剂」,在此不过多赘述。

下面我们来看原汁原味的三大 DAO 平台。

探寻 DeFi 之后下一个热点:DAO 与 NFT 潜力何在?

总体而言,三大平台建立时间较早,至今最高涨幅可达 23 倍(PNK),最低涨幅为 GEN (-31%),仍处于破发状态。这两者的市值都在 2000 多万美元,DAO 的龙头 Aragon (ANT)的市值足足其十倍之余,刊行至今涨幅不算太高(6.9 倍),近 24 小时涨幅为 86%,近 1 个月涨幅达 410%。

这个龙头的厉害之处在哪儿呢?Odaily 星球日报曾在 《还说治理类项目不性感?这个 DAO 上线半年吸金 700 万美元》 一文中详述,Aragon 定位于 DAO「制造工厂」,在这里,你可以花几分钟、几美元(在 Gas 费没暴涨的情况下)来建立并运营一个 DAO。

作为和 The DAO 统一时期的项目,Aragon 通过 1CO 筹集 2500 万美元资金,2019 年底上线主网。停止今年 5 月尾,已有跨越 5700 个地址建立 / 参加了约 1400 个 Aragon DAO,治理的数字资产达 700 万美元。上述言及的 Aave、CurveDAO、Synthetix 等均基于 Aragon 建立。

在硅谷,Aragon 这一高可用的创新项目也坐拥硅谷风投教父 Tim Draper 、纽约风投基金 Placeholder、CoinFund 和硅谷风投公司 BoostVC 等众多拥趸者。

去年 10 月,Aragon 突然宣布将基于 Cosmos 开发专属侧链,还曾引起以太坊社区不小的骚动。但这一决议主要是为了规避单一平台风险,降低用户使用成本,在以太坊 Gas 成倍暴涨的今天,Aragon 的选择不可谓不明智。

DAODaoStack (GEN)和 Aragon 类似,同样定位于 DAOs 的修建框架和平台。Kleros (PNK)则专注与链上仲裁机这一单项功效。现在,Kleros Court 平台上已有 200 多名陪审员,累计处置纠纷 150 多起。

毫无疑问,这些工具很前卫,也有应用场景,但在大部分人看来,完全自治就像绝对中央化一样极端,真正施行难度很大。

与此同时,Aragon 等 DAO 平台也没少遇到瓶颈。譬如现在一个带有流动性挖矿玩法的 DAO 很容易轻松吸金数亿美元,但没有经由验证的 DAO 无疑是具有风险性的。

NFT 动员的小众「链游」会发作吗?

8 月 13 日下昼,币安新一轮 IEO 开启申购,上线项目正是 NFT 类代币 Sand。

「新币牛市」当前,又得大所「力捧」,不少投资者也对最先对 NFT 板块充满期待。于是,泛起了 Sand 7 日成交量暴涨 150%,老 NFT 项目「龙头」MANA 币价一周内强势拉升了 87%。

NFT (Non-FungibleToken),非同质化代币,每一枚代币都是怪异的,不可分割和交流。主要应用在游戏、艺术品、域名、收藏品、现实资产通证化(STO)等领域,尤其是艺术品和游戏。

「加密猫 CryptoKitties」即是其中最为乐成的实践。停止今日,加密猫已经发售了 280 万只,成交总额跨越 3700 万美元。

加密衍生品周报 | 成交量高位回落,以太坊持仓再增两成创新高

比特币期货、期权交易量回落近两成,以太坊回落近三成。…交易所,火币,CME,Bitfinex,期货,数据,币安,Binance,OKEx,衍生品,BitMEX,加密货币衍生品,Bakkt,Deribit,永续合约,期权,衍生品周报

那么,NFT 怎么玩,下一个 MANA 或 CryptoKitties 又会是谁?

你可能已经注重到了这个问题,既然每枚举世无双,那么若何上所买卖呢?事实上,NFT 多数代币并不上币安这种通俗化的买卖所,怪异的代币势必涉及选型和出价,甚至许多都以拍卖的形式买卖。

因而,能上线通俗化买卖所的基本只有小部分带 ERC-20 代币玩法的特殊游戏,譬如接下来要睁开的三款排名靠前的代币,ENJ、MANA 和 FFF。

ENJ (恩金币)依托于天下级在线游戏创作平台恩金。该平台于 2009 年推出,运营多年,已拥有 25 万个游戏社区公会、电竞团队、游戏社区、游戏部族、角色扮演整体、粉丝网站等等,注册用户 1870 万,月 UV 达 60 万人次,社区中的游戏资产商铺每月销量高达数百万美元。

ENJ 作为一种通俗的 ERC-20 代币,可以用来 Mint (挖)平台上怪异的游戏资产,这些资产又可以随时转成 ENJ,因而 ENJ 的作用类似于 NFT。

ENJ 于 2017 年正式推出,至今流通市值到达上亿美元,币价累计涨幅 6.2 倍,近 1 个月涨幅较低,仅为 20%。

探寻 DeFi 之后下一个热点:DAO 与 NFT 潜力何在?

MANA 则是链上版「我的天下」Decentraland 的流通代币。MANA 可以和游戏中的 NFT 类代币 LAND 相互兑换,由此实现和特殊资产的锚定,吸纳市场上的资金壮大项目。

17-18 年讲虚拟天下与现实资锚定故事的区块链项目实在不少,但只有少数活到了现在,MANA 是其中的鼻祖。

MANA 于 2017 年上线,作为最大的「链游」之一,代币流通市值过亿,累计涨幅跨越 3 倍,近 7 日最高涨幅达 80%。

FFF 是今年上线的 NFT 新锐,它定位于汽车竞赛平台,其中汽车零件等怪异数字资产可通过 FFF 购得。

FFF 当前市值较小,仅有 140 万美元,但相比于刊行价已有 6.2 倍的高涨幅,买卖市场颇为集中(MXC 和霍比特)。

在这些可直接在买卖所购置的 ERC-20 类代币外,投资者也可以到特定市场(如买卖平台 OpenSea)购置真正的 NFT 代币。

在 Nonfungible.com 这个网站上,你能发现最新、「高收益」的 NFT 代币。如下图所示,它能为投资者提供了 NFT 代币 7 日总销量和成交额排名等数据。

探寻 DeFi 之后下一个热点:DAO 与 NFT 潜力何在?

从上图中可以看出,艺术品创作 & 买卖平台 SuperRare、链上版「我的天下」Decentraland、球星卡游戏 Sorare、沙盒类游戏 The Sandbox 和为钱包地址提供唯一域名服务的 Ethereum Name Service 7 日成交额最高。

其中,Decentraland 和 The Sandbox 由于受二级市场热捧,近 7 日成交额有 50%、150% 不等的拉升,Ethereum Name Service 的成交额也有 170% 的涨幅。

整体而言,NFT 总成交到达万万美元的只有 CryptoKitties (3700 万美元)和 Decentraland (2400 万美元)。整个市场上售出 NFT 数目快要 500 万个,总成交额跨越 1 亿美元。

探寻 DeFi 之后下一个热点:DAO 与 NFT 潜力何在?

从月成交额看,NFT 市场每月仅有 71 万美元的资金流动,盘子颇小;但看 NFT 的均价,历史成交均价在 21 美元,到了近 7 日、近 24H 已有大幅飙升,涨幅达 4.5 倍和 5.9 倍,似有资产大幅溢价的迹象。

NFT 泛起的另一想象力的原因是和 DeFi 的联动。

举一个真实的用例。今年,市场上泛起了一个名为 Rocker NFT 的借贷平台,允许用户抵押 NFT 借出 DAI。

人们关于 NFT 的想象还在于,带有 NFT 资产的游戏平台同样可以推出治理代币,让游戏的玩家能对平台功效举行计划,掌控游戏规则,似乎比治理一个纯粹的金融项目看起来要好玩许多。

固然,在勇敢畅想之外,我们也应注重风险。

探寻 DeFi 之后下一个热点:DAO 与 NFT 潜力何在?NFT 代币的转账数和买卖量,数据来自:dappradar

从上图可以看出,NFT 的市场的买卖量和买卖数额出现「梳子线」的排列,倘若一个币种云云排列,通常意味着流动性不是很好,市场行情跳跃大,风险随之增高。

后记

DeFi 的异军突起,让诸多想蹭热度的团队和投资者最先搞「观点」,市场多了许多鱼龙混杂的投契团队。

包罗我们在上面提到的观点和项目,想借此炒作的大有人在。如下面这两位在群里借「DAO 观点」配合喊单的,列位看官郑重进场。

探寻 DeFi 之后下一个热点:DAO 与 NFT 潜力何在?

也有投资者看透了一切。 「说实话,现在的市场情绪就是买卖所想炒哪个就炒哪个……」

也许,YAM 的「崩盘之象」来得正是时候。它是对投资者和从业者的一条提醒,任何时候都不要甩掉产物自己这个支撑点。

参考资料

DeFi 之后,NFT、DAO、预言机能否引爆下一个牛市?、Blocklike;

DeFi 后又一个发作中的新热门,这次的想象空间要大得多?、白话区块链;

DeFi 火热,DAO 项目 3 月涨 7 倍,会是下一个热门吗?、插兜小哪吒;

类似淘宝的 NFT 买卖所,3 亿买卖额规模开端形成、尺度区块链;

加密猫 NFT 的天下,你还记得吗,它还可以与 DeFi 连系、奔跑财经;

泉源链接:mp.weixin.qq.com

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