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下一个大财宝:公司收购比特币作为国库储备

下一个大财宝:公司收购比特币作为国库储备,“KDSP”十月是一个惊喜的时刻。10月8日,就在此时,号称市值866亿美元的移动支付巨头Square宣布,已向比特币(BTC)投资5000万美元。五天后,管理着超过100亿美元资产的资产管理公司Stone Ridge Holdings披露,作为其财政储备战略的一部分,该公司购买了超过1万台BTC,价值约1.14亿美元。

“KDSP”他们都跟随纳斯达克上市的资产管理公司MicroStrategy,上个月,SPE持有的三个比特币的公司,在公开发行的3个比特币的策略中,有3家公司持有4.25亿美元的储备。另一方面,美联储(Federal Reserve)的资产负债表自2019年初以来已膨胀了3万亿美元,而美元对BTC贬值了70%——正如Stone Ridge创始人罗斯·史蒂文斯(Ross Stevens)在10月13日的新闻稿中指出的,

BTC:新的储备资产知识发现者如何解释它?美元在下跌;债券收益率几乎不存在;黄金表现不佳。流动性充裕的公司可存放现金的地方越来越少,因此他们开始转向加密货币。“我们正在看到一种新的趋势,即公司将比特币作为其部分或大部分国库的储备资产,”Anthony Pompliano在他10月15日的通讯中宣称。经济学家、《比特币标准:中央银行的分散化替代品》一书的作者Saifedan Amomus告诉Cointelegraph:

,而我本以为这类公司会更多地把小仓位当作对冲工具,这充分说明了比特币越来越高的可信度,当他们对比特币的价值主张产生兴趣时,他们选择了大量的资金,外汇交易公司Oanda的一位资深市场分析师告诉Cointelegraph,COVID-19流感大流行改变了法定货币的宏观背景,他补充说:“特别是美联储,已经明确表示,将在未来几年内维持超宽松的货币立场,这使得许多机构投资者争先恐后地寻求另类投资。

黄金,危机时期的传统避风港,最近令人失望,因此,“比特币已经成为远离债券的最受欢迎的多元化投资方式,并可能稳步吸引新的机构投资者,”莫亚说。阿莫斯进一步补充道:“鉴于政府支出的增加和应对日冕恐慌危机的刺激措施,人们对美元贬值存在短期担忧。”

Galaxy Fund Management的投资组合经理Paul Cappelli,接受Cointelegraph采访时说,“一个更成熟的投资者已经开始理解比特币(BTC)作为一种非主权、固定供应、通缩性资产的价值。”与此同时,Stack Funds的研究主管Lennard Neo向Cointelegraph评论道:

“这些公司可能将比特币视为针对当前市场状况的对冲或保险。”。[…]随着这些公司进入市场,它打开了闸门,并为其他公司建立了某种形式的信心。”一个长期的担忧

,但COVID-19的困境可能很快就会减轻,或是人们热切希望的那样。阿穆斯认为,这使得“许多公司面临的长期关键问题是,通过将现金储备持有银行或美国国债获得的收益越来越少。”。过去,企业可以将其储备持有在政府债券中,并有理由确信其表现优于消费者物价指数(CPI)——即通胀。但今天,“似乎有越来越多的公司不再合理地预期未来会出现这种情况,”阿默斯说,“实际上,在Stone Ridge的声明中,

”“KDSP”实际上是在呼吁银行和慈善机构将比特币作为其财政储备战略的主要组成部分。为了达到这个目的,斯通里奇提供了服务其纽约数字投资集团(New York Digital Investment Group)旗下的es持有纽约州的许可证,可以将美元转换成密码再转换回密码,同时拥有核心托管、融资、反洗钱和了解客户的能力。

“KDSP”Moya警告说,BTC仍然是一种风险资产,尽管这种情况可能很快就会改变:“欧洲和美国正与冠状病毒作斗争,投资者普遍预期政府和央行将继续为经济提供大量刺激。BTC目前仍然是一种风险资产,主要在风险偏好强劲时增值。最终,一旦美元恢复稳定的下跌趋势,比特币和其他加密技术将吸引一些避险资金,与黄金并驾齐驱。

会引领潮流吗KDSP“除了公司债券可能发生或不发生的情况外,Square Inc.的投资可能会产生反响。对于一家市值超过高盛(Goldman Sachs)的公司来说,5000万美元的BTC投资似乎不算高,但大多数分析师预计加密投资将增长。

Square多年来一直看好比特币。它的现金应用服务使用户能够买卖比特币,一些分析师认为,其他支付公司现在必须以某种形式为加密投资提供便利,否则可能会被抛在后面。人们也注意到,年轻一代,即千禧一代,尤其热衷于比特币等加密货币。

,但除了支付公司,机构投资者和/或财富500强企业是否也能效仿Square?“是的。卡佩利认为,这种趋势已经从‘如果’的情况转变为‘何时’的情景。”。机构投资者也将不得不寻找新的方法,使其投资组合多样化,并使资产负债表收益最大化。与此同时,BTC自年初以来已上涨50%,

“KDSP”目前只有1840万BTC在流通,供应可能会出现问题。“由于只剩下约250万比特币有待开采,许多机构投资者将考虑其他加密货币,以获得更好的上行潜力,”Moya补充道,

的易用性以及满足尽职调查和合规标准的选项也至关重要,在过去的三年里,德勤和其他金融服务提供商都希望自己的投资组合能像其他传统的金融服务提供商一样,把自己的投资组合和其他金融服务公司的投资组合加在一起,Cappelli对Cointelegraph说:“他们都扩大了产品范围,将数字资产纳入其中,而且这种趋势还在增长。”Neo补充道:

“KDSP”这种转型不会因为缺乏基础设施而失败,他对Fidelity和其他公司建立的机构级平台表示赞赏。“我们认为教育和法规是大公司在其核心业务中采用加密技术必须克服的最重要的障碍。”

“什么是重要的投资规模?”KDSP“对于大型对冲基金或机构投资者来说,什么可以被视为重要的加密投资?卡佩利回答说:“鉴于波动性和资产类别目前的状况,我们一贯建议适当的投资者配置50个基点至2%的比例。”。随着比特币和整个资产类别的成熟,这种配置可能会进一步增长。

莫亚告诉Cointelegraph,对冲基金和机构投资者更有可能持有1%左右的加密货币敞口。就上市公司而言,“将对创建自己的加密货币更感兴趣,但打击Facebook Libra项目的监管之争已令许多公司失去动力,”他补充道:“最终,一家大公司将接受规模可观的投资,这应该足以迫使其他公司效仿。

是一个严格限制供应的

,反映在最近的上市公司公告中s、 阿默斯告诉Cointelegraph:“对我来说,最让我感兴趣的是,这些公司并不是将比特币作为其核心业务的一部分进行交易的公司,但他们选择将大部分企业储备放在比特币上,Square首席财务官Amrita Ahuja说:“我们相信比特币在未来有可能成为一种更普遍的货币。”。“随着它的普及,我们打算以一种有纪律的方式学习和参与。”

这是Satoshi Nakomoto的愿景,在危机时期,政府永远无法抵挡印刷更多货币的诱惑,即使冒着货币贬值的风险,比特币的创始人在加密货币代码中写下了2100万比特币的上限。再也不能铸造出比这更多的东西了,而这似乎在COVID-19时代为比特币服务得很好。正如阿莫斯告诉Cointelegraph,“人们似乎越来越认识到,严格限制的比特币供应给了它在未来很长一段时间内保持其价值的好机会。”

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