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BTC连创新高背后:现货大单交易超期货,币安和火币存量流失

最近一个月,比特币币价连创新高,延续快速突破多个整数关口。凭据CoinMetrics的最新数据,11月17日,比特币校正后的币价已经到达了17682美元,创下了自2017年12月18日以后的最高点,同时也创下了比特币历史第5高价。

比特币大涨,市场情绪乐观,在这背后,比特币的基本面发生了怎样的转变?另一方面,买卖所合规风浪一波未平一波又起,在强羁系之下,各买卖所之间的资金动向又有哪些新的转变?PAData将通过近期链上数据和市场数据回首此次比特币上涨的图景。


币价连创新高,但算力略有下降
 
凭据CoinMetrics的统计,最近一个月,比特币从10月15日的11503美元一起“高歌猛进”至11月17日的17682美元,涨幅高达53.72%。


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回首比特币近期的上涨轨迹,可以发现,
比特币基本以每周向上突破一个整数关口的速率快速上涨。
10月21日,比特币突破12000美元,10月24日,比特币突破13000美元,11月4日,比特币突破14000美元,11月 5日,比特币突破15000美元,11月12日,比特币突破16000美元,11月17日,比特币突破17000美元。停止发稿,比特币已经突破了18000美元。而且,比特币在这一轮上涨途中没有泛起显著回调,“一气呵成”的涨势展示了强劲的上涨动力。
 
然则,与币价涨势差别的是,
比特币全网算力在已往一个月内呈总体稳固,略微下跌的态势。
凭据统计,全网算力从10月15的144.85EH/s微跌至11月15日的137.33EH/s,跌幅约为5.20%,但从总体上看,全网算力水平基本保持在125EH/s左右。从算力和币价的相对涨幅来看,最近一个月,比特币矿工的盈利预期较上半年有显著改善。


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从链上买卖的基本数据来看,已往一个月,比特币网络也处于活跃期。一方面,链上活跃地址数目连续增长,凭据统计,10月15日链上活跃地址数目约为103.52万个,11月17日链上活跃地址数目约为114.27万个,整体涨幅约为10.38%。其中,
11月9日比特币链上活跃地址数到达了118.89万个,创下2018年1月以来的新高,同时也创下比特币历史第7高日活。
而且,从整体来看,最近一个月的链上活跃地址数目处于历史较高水平。


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另一方面,比特币链上日买卖次数也出现稍微上涨趋势,从10月15日的33.77万次上涨至35.09万次,涨幅约为3.92%。


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从历史整体趋势来看,
当前的日买卖次数与2016年10月至2017年7月牛市前期的日买卖次数较为靠近
,而且高于历史75分位(25.16万次)线,处于买卖活跃期。


现货大单买卖额超期货,期货持仓量温顺上升
 
币价暴涨之下,市场买卖量也在攀升。预计10月15日至11月16日时代,比特币大额现货买卖量约为20.32亿美元,其中,大额买单约为9.33亿美元,大额卖单约为10.99亿美元。


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从单日现货大单买卖情形来看,币价突破15000美元关口后的11月6日,比特币现货市场大单买卖显著放量,到达了约1.83亿美元。随着比特币价钱的连续上涨,

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11月10日和 11月13日,现货市场大单成交量也都跨越了1亿美元。从整体来看,
已往一个月,比特币币价和现货成交量基本能形成相互支持,每次放量都伴随着币价的进一步上涨。

 
值得关注的是,
已往一个月,现货大单成交量高于期货大单成交量
,这与今年早些时候的情形相反。
凭据合约帝的不完全数据,预计在10月15日至11月16日时代,比特币期货大额成交量约为15.48亿美元,其中大额买单约为7.87亿美元,大额卖单约为7.61亿美元。


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从单日期货大单成交情形来看,多日买卖量跨越8000万美元,其中,11月10日期货大单总成交约9759万美元,是近一个月期货买卖量最高的一天。从量价趋势来看,期货买卖量与币价走势的对应性不如现货买卖这么显著,但总体而言,期货市场买卖放量比币价上涨来的更早。
 
最近一个月,比特币主力期货市场的持仓金额也在温顺上涨。停止11月15日,OKEx的合约持仓金额约为7.57亿美元,其次是Binance,约为6.77亿美元。BitMEX受到合规风险影响,其期货买卖市场份额有所下降,停止11月15日,期货持仓金额仅4.16亿美元,低于其他四家买卖所。


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从趋势来看,OKEx、Binance和Bybit都抓住了此次比特币币价上涨带来的市场机遇,三家买卖所最近一个月的期货持仓量划分上涨了21.51%、64.32%和45.45%。其中,
Binance的比特币期货持仓量增幅显著,显示抢眼。
另外,Huobi和BitMEX的期货持仓量则基本保持稳固,没有显著转变。


Binance和Huobi流出量多,Coinbase仍然最“吸金”
 
近期,国内外多家买卖所都履历着合规风浪,这为火热的市场蒙上了一层阴影,与此同时,投资者也更倾向于寻找更平安的买卖市场,这为买卖所款式的转变提供了可能和空间。
 
凭据Chain.info对已往一个月内各买卖所钱包地址的追踪剖析来看,除了OKEx仍然克制提币以外,
Binance和Huobi都有大量比特币流向了其他买卖所
,其中Binance流失了约6.17万枚比特币,Huobi流失了约4.95万枚比特币。另外,Kraken、Bitstamp、Bitfinex和Coinbase也有跨越5000枚比特币流向了其他买卖所。


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从流入情形来看,
Coinbase接收了大部分其他买卖所流出的比特币,最近一个月的流入量到达了约6.48万枚比特币
,其次是Binance,最近一个月其他买卖所流入Binance的比特币总量到达了约4.58万枚。另外,Huobi也接收了其他买卖所流出的约1.21万枚比特币,Kraken接收了其他买卖所流出的约0.70万枚比特币。然则,
尽管如此,就存量市场的流入和流出差额来看,Huobi和Binance依然“失守”了一部分市场。


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买卖所之间的资金流向实际上不仅是用户用脚投票的效果,而且照样市场款式转变的信号。
从最近一个月买卖所之间的资金动向来看,有两种资金流向值得关注。第一种偏向是从Binance到Coinbase
,最近一个月,Binance向Coinbase累计大额转账次数191次,总金额到达了约4.55万枚,远跨越其他买卖所之间的资金流量。
 
凭据PAData此前对买卖所之间资金流向的剖析来看,Binance今年流向Coinbase的大额资金有所增加,今年4月,从Binance转至Coinbase的大额买卖同样是所有买卖所之间最多的,累计次数到达了178次,累计金额到达了3.65万BTC,而2019年,Binance流出的大额资金主要流入了Huobi和OKEx。


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另外一个值得关注的资金流向是从Huobi流向Binance。
凭据统计,最近一个月从Huobi转至Binance的大额买卖共有372次,累计金额到达约3.36万枚比特币,已经占到去年Huobi转至Binance的资金总额的36.37%。Huobi大额流出至Binance的资金在今年已展现出加速倾向。另外,最近一个月Huobi流向Coinbase的资金也不少,累计大额转账金额到达了9046枚BTC。


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