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作为抗通胀资产 比特币和黄金可以彼此互补

在生涯的许多方面,我们都倾向于用零和方式来做决议。对一方有利的器械对另一方绝对晦气:正面我赢,反面你输;你要么爱狗,要么爱猫;你要么是一个溜冰者,要么是一个滑雪者;你要么偏心过道,要么偏心靠窗的座位。

在生涯的许多方面,我们都倾向于用零和方式来做决议。对一方有利的器械对另一方绝对晦气:正面我赢,反面你输;你要么爱狗,要么爱猫;你要么是一个溜冰者,要么是一个滑雪者;你要么偏心过道,要么偏心靠窗的座位。

但在当今庞大而多面的投资领域,没有什么是云云单向度的。绝大多数的决议现实上是非零和的,稀奇是若是我们思量到组玉成球资源市场的数百万亿美元资产。

作为抗通胀资产 比特币和黄金可以彼此互补

当谈及加密钱币和黄金,一个盛行的说法是, 加密钱币抢了黄金的风头——加密钱币的收益就是黄金的损失。对你所拥有的钱财来说,这种非此即彼的看待事务的感动可能会随同着一个异常昂贵的教训。郑重的资产组合需要思量在最低的颠簸水平下获得最大的回报。加密钱币与黄金一样,在全球不确定性和通胀迫近的靠山下,每一种工具都施展着作为价值储存库的互补作用。

据估量,黄金市场价值跨越11万亿美元,这反映出作为全球公认的生意和价值前言,黄金已经存续2500年。相比之下,比特币的市值约为1万亿美元,甚至许多央行和投资者持有的实物黄金数目也相当于比特币当前市场的许多倍。2020年,黄金的日均生意量为1250亿美元,约莫是比特币日均生意量(约40亿美元)的30倍。只管云云,这两种资产都拥有高度流动性的市场,这意味着,加密钱币和黄金都有不能否认的足够生长空间。

因此,与其将比特币和黄金视为竞争对手,还不如将比特币视为黄金的某种正当传承或衍生品,相互具有某些配合的特征。比特币与黄金和其他类型的资产的相关性都很低,它们都对通胀很敏感,是伟大的多元化投资工具,也是法定债券的替换品。黄金是一种可靠的、古老的、平安的价值储存手段,而比特币则是正在发展和进化的新一代,市场反映迅速,但尚缺乏像黄金那样悠久存续下来的智慧。

当美国的投资者纷纷加入加密钱币的潮水时——这可能会给人一种黄金已经由气的印象,而在天下其他地方,那些耐久习惯购置黄金的人才刚刚最先思量加密钱币。

投资者应该郑重,在错误的时间投资加密资产可能会导致快速和严重的损失。能以难以想象的速率升值的任何器械,都可能面临严重的调整。没有什么是绝对可靠的。虽然加密资产在北美和其他一些国家获得了迎接,但它在许多国家现实上是被阻止的,或者是不受迎接的。

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作为一名黄金和加密资产(尤其是漫衍式金融)的信仰者,我可以预见,在北美市场,黄金将恢复到每盎司2200美元的高点。这并不故障投资者涣散投资于加密钱币等其他资产种别。通货膨胀的迹象已经泛起,远远跨越了联邦政府想让你信托的水平,随着政府继续印钞,通货膨胀将继续上升。这意味着黄金、比特币、以太坊和要害的漫衍式金融资产(DeFi)的价钱都将受益。

欧洲太平洋资源(Euro Pacific Capital)前首席经济学家、战略师彼得•希夫(Peter Schiff)以为,投资加密钱币是冒失的,在我看来,这种看法是有缺陷的。毫无疑问,任何器械的价值在于人们愿意为它支出什么。任何钱币的运气,无论是数字钱币照样其他钱币,都掌握在实现其相关性的金融机构和信用卡公司手中。

随着以以太坊和比特币为基础的漫衍式金融协议的生长,人们不能说这些数字实体没有价值。在漫衍式金融的推动下,加密钱币的价值可以与所有传统金融市场的价值相媲美。

投资心明白释,理性和理性行为险些从不重合。有人可能会以为比特币毫无价值,但现实上并非云云。有一些异常精明的机构投资者和精明的传奇宏观投资者信托,加密资产是未来的趋势,由于它正在缔造一个可以在没有政府垄断的情形下运行的加密经济。

可以把它想象成Facebook 2.0或Email 2.0——回到20世纪90年月中期,Email(固然另有Facebook)险些不存在。电子邮件是一种新兴的新颖事物,很少有人浏览它;没有人期待电子邮件会作为法定钱币,也没有人信托互联网是平安的。然而,看看我们现在所处的位置。事情在我们知道之前就发生了转变,这让人们信托,加密钱币和漫衍式金融协议将继续存在。

加密钱币、漫衍式金融和区块链手艺的利益是伟大的,其中包罗“领会你的客户”(KYC),消除恐怖主义融资照样消除犯罪收益, 这些作用都不能低估。这些协议比黄金有显著的优势,黄金让人无法追踪,有些人仍然以为纳粹黄金大量被藏在天下各地的金库里。

若是我们预见到黄金和加密钱币在未来会有一席之地,那么随着时间的推移,我预计它们会相互关联。这是已往的履历之谈。若是比特币能在短期至中期内到达8万至10万美元,黄金能到达每盎司3500至5000美元,那么人们很可能会同时投资这两种资产。而在以太坊/比特币和其他区块链上生长起来的漫衍式金融协议的价值可能要凌驾数万倍。

因此,加密钱币不太可能取代黄金。他们是一枚硬币的两面,每一面都可以从另一方的履历和视角中获益。

作者 | Russell Starr

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