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比特币锚定币将增加系统攻击风险!

在美联储发表评论后,黄金支持者Schiff称比特币为法币

黄金支持者Peter Schiff再次在推特上抨击比特币,他同意美联储的观点,即比特币应被归类为法币。

比特币锚定币将增加系统攻击风险!

“renBTC、tBTC、kava 等去中央化比特币锚定币模式辨析。

把比特币引入以太坊生态是历久的主线,值得历久关注。固然把比特币引入其他生态也是其他生态的历久主线,若是你看好谁人生态,同样值得关注。

把比特币引入其他生态,事实上就是跨链,虽然名义上的跨链双雄 Cosmos、Polkadot 在跨链上还没啥消息,可以太生态内的跨链项目遍地开花,甚至有的已经起势。

比特币锚定币基本可以分为两派,中央化派和去中央化派,中央化派实力较强。

区哥在 3 月先容过各个生态的比特币锚定币,包罗 EOS 、Cosmos、波卡、币安链及以太坊上的比特币锚定币,可以点击《为了把比特币女神娶回家,你知道以太坊、EOS、Polkadot们有多起劲嘛?》查看。

3 月的文章里先容的跨链比特币大多是中央化方式铸造的,今天先容一些去中央化方式的比特币锚定币,以及探讨一些比特币锚定币的根本问题。

中央化锚定币主要有 WBTC、HBTC、imBTC、BTCB 等,以 WBTC 为代表(受到 DeFi 生态认可)。WBTC 之前的生长也不算好,直到 Maker 把 WBTC 列为了可抵押资产,WBTC 的数目最先快速增长,现在已经靠近 5000 枚。关于 WBTC 的详细先容可以点击上方链接举行领会。

比特币锚定币将增加系统攻击风险!

数据泉源:https://debank.com

下面先先容下 renBTC、tBTC、pBTC  三个去中央化比特币锚定币的基本情形。

一、renBTC

REN 是个老项目了,之前做暗池买卖,厥后最先做跨链项目,已于近期上线主网。

上线后 renBTC 的铸币量不停上升,短时间就达到了 100 多枚,在昨天宣布和 Synthetix、Curve 互助执行铸币激励后(激励奖励为 SNX、REN、CRV、BAL 四种代币),renBTC 的数目在短时间内实现了翻倍。

比特币锚定币将增加系统攻击风险!

数据泉源:https://debank.com

REN 系统内的节点被称为 Darknode(暗节点),每个节点需要抵押 10 万个 REN ,节点获取手续费奖励,也接受作恶责罚。

REN 使用平安多方盘算来保证系统平安,私钥不会露出,节点自己也无法知晓私钥。每个分片的 REN 节点必须团体绑定不少于响应分片中锁定的 BTC 价值三倍的资产,来实现锚定。

REN 异常容易被集成, 现在已经被 Curve 、1inch 支持,ren 组建了阵容豪华的 DeFi 同盟,以支持集成通过 REN 铸造出来的 renBTC、renBCH、renZEC 等锚定币 。

REN 系统内,节点锁定的 REN 代币的整体价值要高于锁定 BTC 价值的三倍,对于铸造 renBTC 来说,这有显著的天花板,renBTC 的最大值是 REN 市值的三分之一。

二、tBTC

tBTC 受到许多机构青睐,种子轮参投机构为a16z、Polychain、Draper Associates 等着名机构。后期通过 Keep(tBTC 系统代币) 代币举行的融资,又受到了 Paradigm 、分布式资源、Collaborative Fund 等机构的热捧。

很难说是由于前浪们没有投资机遇,照样由于 tBTC 确实实力壮大,让这么多机构选择了 tBTC。

但备受期待的 tBTC 开局晦气,上线两天后即因重大破绽而宣布暂停充值。

但项目并未住手,而且宣布 7 月 8 日 将在主网上线 ETH 「质押空投」流动,以激励用户成为 tBTC 的验证人。

流动将连续约莫 6 至 12 个月,共分发 KEEP 总量的 20%,时代所有 ETH 的持有者可以通过质押 ETH 成为 tBTC 的验证人,为资产跨链提供去中央化托管服务。

tBTC 系统内的要害角色是验证人,每次铸币都有 3 个验证人被随机选中,验证人必须提供价值 1.5 个比特币的 ETH 作为质押品。通过门限署名方案保证没有人能单独控制抵押品,必须 3 个签署者一致行动才气控制比特币。

签署者正常执行操作将会获得手续费收入,但事实上签署者获得的收益率从现在宣布的资料看是很低的,只有1.25% 的收益率。而相比之下以太坊借贷平台的存款利率要凌驾不少,且 ETH 2.0  Staking 收益率也一定高于 1.25% ,tBTC 系统的吸引力是存疑的。

且 tBTC 系统对铸币额度举行了限制,暂时单次只能铸造 1 枚 tBTC ,多个 BTC 需要举行多次铸币,增大了系统摩擦。

三、pBTC

pBTC 使用可信盘算来保证平安,BTC 地址由一组运行可信执行环境(TEE,一种硬件)的验证人治理,通过门限署名方案(TSS)举行协调。

这要求可信盘算环境足够平安,但事实上可信盘算环境的平安性是存疑的,之前就被爆出过破绽。

pBTC 的生长并不算好,铸造量只有 29 枚。

比特币锚定币将增加系统攻击风险!

数据泉源:https://debank.com

同时 Provable Things  还于 4 月份在 EOS 上刊行了 pBTC ,但刊行量只有个位数。

四、其他

sBTC 是合成资产模式,通过超额抵押 SNX 天生 sBTC,铸币量受制于 SNX 供应及 SNX 的价钱。sBTC 现在存量有 307 枚,量照样可以的,但大规模扩展也不现实。合成资产不属于跨链模式。

kava 已经上线了稳固币天生系统,现在已经可以通过抵押 BNB 天生稳固币 USDX ,对于 BTC 跨链在计划内的。

kava 基于 Cosmos 框架,Cosmos 的跨链中枢 IBC 还未完成开发,现在实现的和币安链的跨链,是通过构建转接桥直接完成的( IBC 若上线,应该是基于 IBC 实现间接跨链)。通过和 kava 成员的相同,比特币跨链照样会基于 IBC 实现,但也可能会先使用托管方案。

Thorchain 被称为跨链的 Uniswap,想要直接实现差别链之间的资产兑换。可以理解为一个什么链资产都能买卖的 Uniswap 。

Thorchain 的设想听起来就很庞大,但却也最相符区块链的自由精神,资产随便流转与交流,是不是有点价值互联网内味了。

kava 和 Thorchain 都有自己的主网,使用 Staking 保证系统的平安性,而且都把 66% 的抵押率作为了主要关口。

似乎看起来一切都很好,并没有什么问题。但比特币等没有智能合约代币的跨链有个致命问题,就是抵押品的保管问题,以比特币锚定币为例探讨下。

五、中央化锚定币的上限及保留

我们知道跨链是不能能让一个链上的原生代币,到另一个链上流转的,所谓跨链只是通过一定方式,把一个链上的代币锁定,在另一个链上天生对应锚定代币,从而实现跨链流通。差别跨链方案只是实现方式的差别。

中央化锚定币必须信托刊行方或托管方,imBTC、WBTC 等都是云云,一般来说用户对他们的信托和托管方信誉成正相关。

中央化模式必须信托中央化机构,这和区块链精神相悖。但从实用主义的角度看,在一定水平上接受也并无大碍,WBTC 已经事实上在 DeFi 生态扎稳脚跟,这很能说明问题。

中央化刊行的比特币锚定币,托管方实力越强,天花板越高,甚至可以团结多个实力壮大的托管方配合托管,提升铸币上限。

但中央化机构并不透明,机构实际情形无法掌握,发生重大事宜民众无法知晓,对于托管方的信誉评价是个难题,这些会制约中央化稳固币的使用。

在保留上,中央化锚定币通过冷钱包、多签等方式,保留并不难题。

六、去中央化锚定币的上限及保留

去中央化锚定币的上限

renBTC 要求节点质押的 REN 的价值是抵押 BTC 价值的 3 倍,这直接限制了 renBTC 的数目。以 REN 7600 万美元的市值盘算,纵然所有的 REN 都用来锚定抵押物,也只能刊行 2500 万美元的锚定比特币,按比特币 1 万美元盘算,只能刊行 2500 枚。

除非 REN 的市值不停提升,或者修改抵押率限制。市值的提升要不停捕捉价值,诚然铸币以及买卖会使 REN 捕捉价值,但我并不认为能够大幅提升 renBTC 的数目上限。

tBTC 在上限问题上要好的多,由于 tBTC 是使用 1.5 倍于抵押 BTC 价值的 ETH 作为锚定,以是理论上其上限最高是 0.6 个 ETH 的市值,这显著要比 REN 的上限高多了。但很显著 tBTC 要和以太生态竞争 ETH,从 tBTC 的设计来看,这并不容易。

kava 和 Thorchain 并没有用自己的主网币锚定比特币,但主网的平安性很显著会是制约承载资金量的要害因素。理论上代币的价值越高,Staking 收益越高,网络筹码攻击网络就越难题,以是市值会是其承载资金量制约因素。

去中央化锚定币的保留

对于 kava 这类跨链公链来说,理论上跨越三分之二的代币被 Staking 锁定,系统应该对照平安,但事实上跨链比特币的泛起,改变了这一现状。

比特币是没有智能合约的,谁掌握了私钥,谁就能拿走比特币,没有任何其他限制的可能性,以是跨链抵押品的保留只是尽可能在私钥保留方式上下功夫。

但不论如何在私钥上下功夫,一旦抵押比特币资产价值过高,都将面临验证人串谋偷取抵押物的风险。

以 kava 为例,倘使通过节点多签的方式实现比特币抵押品的保留,随着抵押物价值的增添,节点之间串谋争取抵押物品的风险会越来越高。由于节点自己抵押的 kava 代币并不多,他们支出的损失很小,但收益可能异常高,这里的攻击念头就会对照足够。纵然是通过 Cosmos 节点验证也是一样的原理。

但让更多高信誉度的机组成为验证节点,可以减小攻击风险,高信誉度节点介入攻击将会搭上他们自身的信誉价值,多个高信誉度节点组成的验证人群,会更为平安,但也可能会损害去中央化属性及公平性。

一个简朴的结论是,比特币这种无智能合约代币的跨链,会增大系统被攻击的风险,这个结论适用于大多数主网跨链项目。

对于 REN 来说情形会好一些,由于节点要连续将绑定的 REN  保持在抵押物价值的 3 倍以上,但事实上跨越一定数目节点举行串谋同样是可能的。

而且当市场发生极端行情,REN 对 BTC 价钱暴跌,导致锁定 REN 价值大幅降低,甚至低于抵押品价值时,串谋攻击的可能性会变得更大。

tBTC 大概率不会串谋攻击,由于每个对应 BTC 都有 1.5 倍价值的 ETH 作为担保。除非 ETH 对 BTC 价钱大幅下挫,否则大概率不会发生攻击事宜。

而通过智能合约跨链的代币,在抵押品保留上会好一些,虽然随着锁定资产价值越来越大,合约自己被攻击的风险也越来越大。但智能合约的利益是可以在规则上做出限制,来规避偷取及攻击风险,好比可以划定代币只能原地址收支。

七、总结

1. 以太坊去中央化锚定比特币生长火热,renBTC 生长较快;

2.  中央化锚定比特币保持领先优势,可扩展性更强,但要负担不透明风险,WBTC 为代表;

3. 去中央化锚定比特币受制于自己市值,可扩展性较弱;

4. 公链型跨链比特币,可扩展性受制于自身市值及抵押物偷取风险;

5. 智能合约跨链项目,通过合约规则设置,可能规避掉抵押物偷取攻击。

致谢:行文过程中,部门细节确认上,受到了 Ferry@Kava、Rebecca@头等仓 的辅助,文章只代表作者个人看法,不组成任何投资意见或建议。由于水平有限,若有错误还请指正。

利益相关:作者和 Kava、REN 、Cosmos、ETH 利益相关。

参考资料:

https://github.com/renproject/ren/wiki

https://www.chainnews.com/articles/348572078171.htm

https://tbtc.network/developers/how-to-use-the-tbtc-dapp

https://tbtc.network/developers/tbtc-technical-system-overview

https://github.com/thorchain/Resources/blob/master/Whitepapers/whitepaper-template.md#part-1

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